Wir stellen unseren Kunden ausgewählte, attraktive Investitionsmöglichkeiten vor. Die Idee ist, in verschiedenen, möglichst nicht korrelierenden Anlageklassen zu investieren. Sinnvoll sein Geld zu investieren heißt für jeden auch etwas anderes. Viele unserer Kunden wollen gerne ökologisch sinnvoll investieren. Doch gibt es auch viele Offerten, die, aus unserer Sicht, Green-Washing betreiben, weswegen solche Investments auch klar abzugrenzen sind. Wer aus Sicherheitsgründen auch konventionell investieren will, bekommt von uns Angebote, die gleichfalls auf Plausibilität geprüft und daher in unseren Augen empfehlenswert sind. In turbulenten Zeiten mit zudem hoher Inflation liegen Anlagemöglichkeiten, die einen weitestgehenden Inflationsschutz bieten, in unserem Fokus.

Für uns bedeutet das, stets die Augen und Ohren offen zu halten, um die individuellen Wünsche unserer Kunden abbilden zu können. Raritäten und außergewöhnliche Projekte finden ebenso Einzug in unser Programm. Abzuwägen sind auch steuerliche Vorteile von manchen Investments gegenüber einer Investition, die auch ohne steuerliche Optimierung das Ertragsziel erreicht. Oft macht es einfach auch die richtige Mischung – oder neudeutsch ausgedrückt: die Portfolio-Struktur. Wir sind somit stets am Puls der Zeit und die Portfolios unserer Kunden profitieren von der stetig gewachsenen Erfahrung – seit 1986.

Dabei stehen Vertrauen und Aufklärung für uns an oberster Stelle. Transparenz, ganz besonders bei der Bewertung der Risiken und ggf. (ökologischer) Nachhaltigkeit, ist unser Erfolgsrezept, damit der Kunde wiederkommt. Und unsere Kunden kommen wieder.